【リーマン投資速報,米国編】’23.10.17 JST

米国相場:主要3指標反発 

みなさん、今週も始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

まず自己紹介からですが、
私は40代のサラリーマンで、投資を始めて4年目のごくごく普通の一般人です。
まだまだ投資の勉強中の身ですが、資産額は少しずつ右肩上がりを維持しております。

色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。

投資対象は日本の個別株・つみたてNISA・ジュニアNISA・iDeCo・米国ETF・新興国ETF・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ETFに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いております。
*ポートフォリオ公開もしておりますので、参考にしてください。
ポートフォリオURL

また基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。

さて米国相場の主要3指標ですが、昨夜はS&P500 NASDAQ NYダウはすべて上昇しております。

S&P500 1.05%↗
NASDAQ 1.23%↗ (NASDAQ100 1.18%↗)

NYダウ   0.93%↗


次に、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。

10.17 小売売上高(前月比)
        予想0.3%    前回0.6%    結果
10.17 小売売上高 自動車除くコア(前月比)
        予想0.2%    前回0.6%    結果
10.19 新規失業保険申請件数
        予想213千    前回209千    結果

*私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。

今週はあまり重要指標は多くない週となっておりますが、決算発表が目白押しです。
ネットフリックス・ジョンソンエンドジョンソン・プロクターアンドギャンブル・テスラ
など主要企業の発表が控えております。

昨夜の米国相場は上昇してひけましたが、中東情勢もありながらもリスクオンとなり恐怖感はあまりない感じです。

次に国債です。
昨夜は 金利高止まりはもう少し続くとの予想からか 国債利回り上昇 となりましたので、国債価格としては下落しております。(ただ、あまり材料が出てませんね。。)

よって私が保持している20年国債ETFは ご覧のとおり下落しております。

20年国債ETF     TLT : 1.60%↘
20年国債ブル3倍ETF TMF : 4.85%↘

基本的に、利回りが上昇すると国債価格は下がります
 逆に   利回りが下落すると国債価格は上昇します

私の投資対効果は 以下となりまた少し盛り返してきました。
ただ、まだまだ先は長いので、気長に待つしかないと考えております。
TLT:-26.97% TMF:-67.72%

これは注意点ですが、私のように含み損を大きく抱えないように、買うときには以下を決めたうえで買うことを強くおススメします。

・買う理由 ・利益確定ライン ・損切りライン
*基本的に買った理由のストーリーからずれた場合は、損切りしたほうがよいです
 (損切りするのは気持ち的にすごく難しいですが、早めの決断が大事です!!)

なお、債権自体はまだまだ約5%超の高利回りですので、安定的に運用したい方は検討してみてもよいかと思います。

例)SBI証券の外貨建てトレジャリーボンド
償還0.7年 利回り:5.171% 利率:1.750%
*SBI証券 → 債権 → 外貨建債権 → 既発債券 → ページ下部外貨建債権のページ・・・ から確認できます

わたしも 実際に短期国債に資金の一部を入れており 利回り分をゲットする予定です。
今は短期利回りが高いので、MMFや短期国債で確実に利益を得ることも考えてよいと思います。

ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。

VHT :0.80%↗ ヘルスケア
VCR :1.78%↗ 一般消費財
VDC :1.07%↗ 生活必需品
XLE :0.69%↗ エネルギー
VYM :1.02%↗ 高配当(金融20% 生活必需品14% ヘルスケア13%)
HDV :0.79%↗ 高配当(エネルギー24% ヘルスケア20% 通信14%)
SPYD:1.18%↗ 高配当(金融23% 不動産19% エネルギー15%)
*()内は構成セクター トップ3


昨夜はご覧のとおり、上昇しております。特に一般消費財 や 生活必需品 セクターの上昇が目立っております。

最後にVIX指数です。恐怖指数と呼ばれていますが、投資家がどれだけ恐怖になっているかどうかを表す指標です。
17.21(10.92%↘)

先週末 この指数は上昇し ひとつの目安である 20にかなり接近しましたが、今週はじめは株価上昇もあり また下がっております。

FX ドル円:149円台中盤 で推移

ドル指数は下落しておりますが、149.5円付近で推移しており、大きな動きはありませんでした。

為替介入がささやかれる150直前で止まっておりますが、今夜の小売売上高の値しだいでは150円を突破する可能性もあるかと思います。

お金は原則、金利が低いほうから高いほうに流れます。
(普通に考えて金利が高いほうにお金を預けますよね!?と考えれば、理解しやすいかと思います)

貴金属・金鉱株:小幅な動き  新興国ETF:ばらつきあり

●●●●●貴金属系●●●●●

◆貴金属系ETF
 GLD:0.48%↘  SLV :0.48%↘
 GDX:0.10%↗  GDXJ:0.35%↗

貴金属系ETF・金鉱株ETFは 先週末大きく上昇しましたが 週明けの今日は小幅な動きとなりました。

●●●●●新興国ETF●●●●●

◆新興国ETF(独断と偏見チョイス)
EIDOインドネシア   0.06%↗
EPIインド       1.04%↗
FMフロンティアセレクト 0.11%↘

EPHEフィリピン    0.04%↘
EWMマレーシア     0.09%↘

EWZブラジル      1.72%↗
VNMベトナム      1.46%↘

昨夜は ばらついた結果となりました。 ただ、新興国は 数年単位でホールド予定の長期投資ですので ゆったり構えて定期的に買い増していきたいと思います。

EPIインドは まだ買えてなく 買うタイミングをまた逸しそうなので 日足チャートはあまりキレイではありませんが、 そろそろ買っていこうかと思います。

まとめ

昨夜は 大きな経済指標発表はなく また中東情勢もいったんですが 深刻化の懸念が和らぎ
株価は上昇しております。

今週は 小売売上高 や 新規失業保険申請件数 の発表がありますが、それ以外の大きな発表はない一方で 企業の決算発表が始まります。

短期や中期投資のかたは この決算発表を持ち越すのか いったん売るのか 半分ほど売るのか など いろんな戦略があるかと思いますので 私もNASDAQ銘柄中心に注目していきたいと思います。(でも基本個別銘柄投資はしておりません)

さて今週も始まりました。寒くなってきた今日この頃ですが、風邪やコロナ インフルエンザもでてきますので、体調には気を付けていきましょう。

それでは今日も健康と安全に注意しながら過ごしましょう!

(投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください)

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