米国相場:FOMC議事要旨発表影響!? 全体的に続落
おはようございます。みなさん、お盆が明けましたが、いかがお過ごしでしょうか。なお、お盆は地域によって期間が微妙に異なるようですね。あと、コロナにかかる人が周りに少しずつ増えております。みなさんも油断せずに気を付けていただきたいと思います。
まず自己紹介ですが、私は40代サラリーマンで投資をし始めて4年目のごくごく普通の一般人です。まだまだ勉強中の身でありながらも、資産額は少しずつではありますが、右肩上がりを維持しております。色んな方々から勉強させてもらい、日々勉強しております。もしよろしければ一緒に勉強し、ご意見やご指摘などありましたら、コメントしていただけると大変励みになります。また近々私のポートフォリオを公開しようかと考えております。
投資銘柄は日本の個別株・つみたてNISA・ジュニアNISA・iDeCo・米国ETF・新興国ETF・米国国債をしております。ただ、日本の個別株は早く利確し、日本の高配当株か米国高配当ETFに切り替えたいと考えてます。このブログではそのなかでも米国相場を中心に書いていきます。
基本的な考えは、使える制度は使ってお得に投資ができればと考えてます。
さて米国相場の主要3指標ですが、昨夜は以下の結果となりました。
S&P500 約0.8%↘
NASDAQ 約1.2%↘(NASDAQ100 約1.1%↘)
NYダウ 約0.8%↘
ご覧のとおり、主要指標は続落となりました。FOMC議事要旨発表の波及がまだ続いているのか、利上げストップ・利下げを予想していた投資家と実際の経済指標の値にズレが生じているためです。
なお、今週の主な経済指標発表は以下の通りです。
8.15 小売売上高(前月比)
予想0.4% 前回0.2% 結果0.7%
8.16 住宅着工件数(前月比)
予想1,450千件 前回1,434千件 結果1,452千件
8.17 新規失業保険申請件数
予想240千件 前回248千件 結果239千件
昨日は新規失業保険申請件数が発表されましたが、結果はご覧のとおり予想を下回り労働市場はまだまだ堅調を維持していると考えられます。
*私は各指標について前年比と前月比が発表されますが、前月比のほうが市場に反映されやすいと考えております。理由は前月比のほうが直近の動向が反映されるからです。
次に国債についてです。
前述の金利高止まりの予想から、国債利回りは上昇。その結果、債権価格は下落となっております。
わたしが好きな20年国債ETFであるTLTも、約0.4%の下落となっております。一部の方に人気がある20年国債ブル3倍ETFであるTMFここ数日でまた一段と下げており、とうとう5ドル台に突入しております。。
*利回りが上昇すると国債価格は下がります
さて著名投資家ウォーレン・バフェットも買った国債ですが、これは短期国債となります。今は利回りがよいので国債購入を検討されている方は、SBI証券などで買えるトレジャリーボンドを検討してみてもよいかもしれません。なんといってもアメリカという超大国の信用力があるトレジャリーボンドやトレジャリーストリップスを選べば、約1年前後の償還で約5%の金利がつきますので、大きく資産を減らしたくない方にはよい商品かと思います。例えば、最近は短期の利回りが非常に高いので、投資資産の中心に債権を置き、リスクをとれる金額でその他のETFや個別株などを検討してみてもよいかもしれません。(なお、通常は遠い未来のほうが先行きが分かりませんので、債権利回りは高くなりますが、現在は長期金利と短期金利の利回りが逆転してますので、短期のほうがお得です!)
ここからは私の独断と偏見でチョイスしたセクターの内容となります。
●●●●●VHT:へルスケアセクターETF●●●●●
昨夜結果:約0.8%↘
◆構成銘柄
ユナイテッドヘルスケア:約1.9%↘
ジョンソン&ジョンソン:約0.9%↗
イーライリリィ :約1.6%↘
このセクターはご覧のとおり、構成銘柄でバラつきがありますが、VHTとしては下落。昨夜は反発があるかと考えておりましたが、違いました。。。ただ、ここ数日で少し反発するかと考えておりますが、反発後はまた下がると思います。
●●●●●VCR:一般消費財セクターETF●●●●●
昨夜結果:約1.6%↘
◆構成銘柄
AMAZON :約0.8%↘
テスラ :約2.8%↘
ホームデポ :約1.7%↘
こちらのセクターは構成銘柄のテスラが本日も大きい下げ幅となっております。また数日前ホームデポが決算を発表し、昨夜までは上昇しておりましたが、本日は少し大きめの下落幅となっております。
●●●●●VDC:生活必需品セクターETF●●●●●
昨夜結果:約1.0%↘
◆構成銘柄
プロクター&ギャンブル:約0.7%↘
ペプシコ :約1.5%↘
コカ・コーラ :約0.2%↗
こちらのセクターはコカ・コーラが上昇しておりますが、全体的には下落トレンド。週足チャートでも下落クロスとなりましたので、ここからはまた下げてくると思います。
全体的には昨夜はほぼ下落となり、本格的な夏枯れ相場に入った感が出てきました。個人的にはもう少し後かな(あとであってほしい)と考えてましたが、そうはうまくいかなかったです。短期で考えている方はご自分のリスク許容度をよく事前に考え、逆指値を入れておくなどして対策をとったほうがよいと思います。
FX ドル円:145円台まで戻す
FXドル円ですが、金利高止まり感で146円台に入ってましたが、昨夜は145円台まで戻しており、一旦は少しだけではありますが、円高に振れております。
*アメリカ:金利高水準で維持(もしくは上昇)、日本:まだまだ低金利
お金は原則、金利が低いほうから高いほうに流れます。日米金利差が上記のとおり開いてお
りますので、ドル円も上昇基調となります
ただ為替介入はいつ起きてもおかしくない水域ですので、引き続き警戒が必要です。
なお、わたしはサラリーマンではFXはしないほうが良い派です。なぜなら上げ下げが気になりすぎて、睡眠が削られたり、本業の時間も気になってしまうからです。また、レバレッジをかけていると尚更です。。
まったく気にならない人やFXが楽しいんだというかた、また1日のなかで短時間だけFXをやれる人はよいかもしれませんし、わたしがとやかく言うことはないのですが、これから投資をしようかなとか、FX始めようかなとか、投資初心者のサラリーマンの方などは、まずは避けたほうがよいかと思います。
*ただ、相場観が身に染みてよく分かるので、勉強のために数回やってみるというのは全然ありだと思います
貴金属系:シルバー上昇 新興国ETF:揃って下落
●●●●●貴金属系●●●●●
◆貴金属系ETF
GLD:約0.2%↘ SLV :約1.2%↗
GDX:約0.9%↘ GDXJ:約0.5%↘
貴金属系は前述の金利懸念がありますので全体的には下落。ただし、シルバーだけは1%超の上昇となっております。
金鉱株についてはGDX・GDXJともに下落となりました。
(またまたですが、GDXJよりGDXのほうがボラティリティが大きい結果でした)
やはり金・シルバーなどより、金鉱株系のほうがボラティリティが大きいため値幅はとっていきやすいかと思います。その分、リスクも大きくなりますので、当たり前ですが注意が必要です。
●●●●●新興国ETF●●●●●
◆新興国ETF(独断と偏見チョイス)
EIDOインドネシア 0.1%↘ EPIインド 0.3%↘
FMフロンティアセレクト 0.6%↘ EPHEフィリピン 0.7%↘
EWMマレーシア 1.6%↘ EWZブラジル 0.6%↘
昨夜はバラつきはあるものの、全体的に下落となっております。これはもはや言うまでもないですが、アメリカ金利が高止まりの様相が原因です。新興国よりアメリカ ドルが強いため、新興国各国は下落となります。
なお、今夏枯れ相場で少し投資タイミングを控えていて、遊んでいる資金がある場合は、下落すると踏んで売りから入ってもよいですが、別の方法としてはMMFに一時的に預けておくという方法もあります。
ブラックロックやゴールドマンサックスなどが提供しておりますので、信頼度もあり金利も4.8%前後あります。ぜひご一考ください。
まとめ
一昨日のFOMC議事要旨の波及がまだ続いており、相場全体は下落となっております。本日は大きな経済指標発表はありませんが、材料が少ないまた市場関係者がバカンスで不在などで、少しのことでボラティリティが大きくなることがあります。
短期ポジションを取っている方で、大きな経済指標発表がないからといって、軽視していると気が付けば大きな含み損だったなんてこともありますので、注意していきましょう。
ただ、いつも書いているとおり、少しずつ少しずつ少額からやっていきましょう。いきなり多額を突っ込むと、含み損を見たときに自分でもびっくりし、すぐに損切りすることになりかねませんので。。。自分のリスク許容度がどこまでなのかがまだ分からないうちは、少しずつが基本です。
また、長期で積立投資をされている方は下落していたとしても淡々と積み立てていきましょう。たとえリセッションがきて、数10%下落して含み損が発生してもです。下落したときに買っておかないとその後上昇したときに大きく利益が出ないので、淡々と積み立てていくことが大事です。今のうちにご自分で数10%下がったときの気持ちを想像し、耐えられるようにしておきましょう。
なお、経済指標カレンダーの確認ですが、私はIG証券・FOREX・マネックス証券を見てます。そのなかでも特にマネックス証券の経済指標カレンダーが特に見やすいですので、皆さんも見てみてください!(影響が大きいものだけ絞り込むなど機能もGOODです!)かなり見やすいです。なお、もう少し詳しく見てみたい方はFOREXを見てください。その経済指標の説明が表示されますので、勉強になります。
あと、このブログはMooMoo証券を見ながら書いていることが多く、チャートもニュースも見やすく、とても使い勝手がよいです。実際の取引がまだできないところが・・・ですので、今後期待したいと思います!
今週も残すところあと1日となりました。休み明けのサラリーマンのかたは、溜まっているメールなどの処理に追われていた方も多くいると思います。またいきなり仕事が降ってきたなんて方もいるかと思います。
ただ、まずは健康が1番!これがないとお金も遊びも、もちろん仕事もですが、なにもできませんので身体だけではなく、精神の健康も大事にしながら少しでも良い方向にもっていきましょう。今日より明日、明日より明後日、少しずつ少しずつ・・・です。
それでは本日もボチボチ、ホドホドに、それでも少しはがんばっていきましょー
(投資は個人の責任・判断となりますのでご了承ください)
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